Если в первое десятилетие XXI в. новые заводы по производству древесных плит в нашей стране запускались не очень активно (Россия была примерно в середине по запущенным мощностям среди ведущих стран мира), с 2010 г. ситуация изменилась: инвестиции в отрасли отечественного ЛПК были одними из самых крупных в мире, в числе наиболее привлекательных сегментов для инвестирования оказался рынок древесных плит.
В то время как в странах ЕС в период с 2008 г. многие предприятия закрывались (производство переносилось восточнее), Россия стала лидером по инвестициям: в 2015-2016 гг. вложения в РФ превысили показатели Китая и Восточной Европы. Однако нужно учитывать, что примерно половина мощностей введена за счет европейских компаний TOP-5: Egger, Kastamonu, Kronospan, которые до 2000 г. не вкладывались в российский рынок. Теперь доля их вложений в РФ превышает вложения в другие регионы Европы. Причинами такого интереса является перспектива роста восточноевропейского (и, в частности, российского) рынка, а также конкурентоспособность России по основным составляющим себестоимости продукции (сырью, энергии, рабочей силе).
Между тем отечественные компании испытывают дефицит доступа к финансам. «В целом сектор производства древесных плит движется в сторону сценария, наблюдавшегося в последние 20 лет в Польше: все мощности представлены всего пятью иностранными игроками, сектор превратился в высококонкурентный, с относительно низким уровнем рентабельности и высоким — операционной эффективности. Думаю, в России вряд ли дойдет до полного доминирования иностранных игроков, но превращение сектора в высококонкурентный и низкомаржинальный уже происходит», — считает старший консультант POYRY Management Consulting Алексей Бесчастнов.
Запуск нескольких новых заводов MDF и ДСтП, выход на проектные мощности предприятий OSB в России привели к заметным изменениям на плитном рынке: импорт резко упал, а цены на продукцию снизились. И тенденция к импортозамещению на рынке древесных плит в РФ в ближайшее время будет только нарастать, производственные мощности локализованных в стране производств позволяют это сделать.
Падение спроса
Однако ситуация наблюдается двойственная: при росте мощностей и инвестиций в плитный сектор происходит падение внутреннего потребления. По прогнозам IMF, уровень ВВП восстановится до уровня 2014 г. не раньше 2020 г. И по данному показателю Россия займет предпоследнее место среди 25 крупнейших экономик мира (на последнем месте Аргентина).
Драйверами спроса на древесные плиты является жилищное строительство, ремонтная активность и производство мебели. И если в сфере жилищного строительства в 2014-2015 гг. спрос был рекордным (а в 2016 г. немного упал), то в сфере ремонта помещений произошло падение до уровня 2009 г. Такая же картина наблюдается в сфере производства мебели — объемы ее производства существенно ниже спроса, хотя доля отечественной мебели на российском рынке немного увеличилась (а в этом году может возрасти еще больше). В прошлом году общий объем мебельного рынка в России оценивался на уровне 5,2 млрд долл. — падение производства к уровню 2012 г. составило порядка 10%, падение потребления — около 20%. Это не могло не отразиться на спросе на древесные плиты, поскольку они во многом завязаны на внутреннее потребление. В более выгодной ситуации находятся производители березовой фанеры, ориентированные, прежде всего, на экспорт.
«Сейчас наблюдается понижение спроса и на конечную продукцию, и на промежуточный продукт — плиты. Причинами этого стало в первую очередь наложение санкций и понижение нефтяных цен. Между тем издержки компаний на энергетику, декоративную бумагу, пленки, смолу, химикаты возросли почти в 1,5 раза», — резюмирует вице-президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, председатель совета директоров ООО «Русский ламинат» Руслан Курбанов.
В конце 2015 — первой половине 2016 г. на рынке древесных плит наблюдалось снижение активности, но сейчас тренд постепенно меняется и эксперты говорят о развороте в сторону роста. Однако все понимают, что ближайшие несколько лет будут сложными для производителей древесных плит и дальнейшие вложения на уровне последних пяти лет вряд ли возможны. Есть вероятность того, что слабые предприятия с устаревшими технологиями и малыми мощностями уйдут с рынка или консолидируются.
«За счет чего может улучшиться ситуация на рынке? Прежде всего, есть потенциал роста на домашних рынках у отечественных мебельщиков. Сегодня на рынке 40% импортной мебели, в то время как российские компании способны обеспечить около 80% рынка вместо нынешних 60%. К наращиванию объемов производства плит может привести и строительство жилья. Однако основной потенциал — экспорт продукции. В общем объеме мировой торговли отечественная продукция занимает 2-3% при гораздо большем потенциале как по конечному, так и по промежуточному продукту. При условии, что государство будет стимулировать и защищать отечественного производителя», — считает Руслан Курбанов.
В целом сегодня на рынке наблюдается снижение импорта древесных плит и некоторый рост экспорта по отдельным позициям. Поговорим о каждом секторе рынка древесных плит (за исключением фанеры, которая заслуживает отдельного разговора).
MDF
В России MDF выпускают полтора десятка предприятий, в основном занимающиеся производством плит сухого способа на непрерывных линиях. За последние годы на этом рынке были введены новые мощности. Сегодня рынок MDF один из самых конкурентных, в целом он уже на грани насыщения. Рынок насыщается за счет постепенного замещения ДСтП и мокрого ДВП — доля ДСтП в мебельном производстве, от которого в первую очередь зависит спрос на MDF, постепенно сокращается, в то время как доля волокнистых плит растет.
Такая тенденция прослеживается по всей Европе и в дальнейшем, согласно прогнозам аналитиков, будет усиливаться. «В связи с динамичным развитием производства таких плит за рубежом и организацией их выпуска в России применение MDF будет расширяться взамен ДСтП и натуральной древесины для производства фасадов, особенно профильных. Сейчас порядка 50% древесных плит MDF используется в мебельной промышленности, еще около 30% идет на производство ламината и 20% применяется в строительной индустрии», — говорит генеральный директор завода Kastamonu в России Али Кылыч.
Справедливости ради стоит отметить, что ДСтП очень неохотно сдает свои позиции и производители дешевой мебели по-прежнему предпочитают древесно-стружечную плиту более дорогим материалам. Универсальность плиты MDF позволяет быстро перенастроить сбыт на новые ниши и направления.
В прошлом году в результате заметно выросшей конкуренции (в частности, в связи с вводом мощностей компании Kastomonu в Татарстане и ПДК «Апшеронск») цены на MDF снизились, в этом году произошел их рост (на уровне 3-5%). Поскольку нынешний объем производства превышает текущую потребность рынка, возникает вопрос: куда поставлять отечественную MDF? Пока российские производители ориентированы на внутренний рынок, но постепенно начали осваивать рынки Китая и Ирана. В 2015 г. экспорт составил почти 289 тыс. м3. При этом объем импортируемой продукции практически не изменился и остался невысоким.
В дальнейшем ожидается рост рынка MDF.
ДСтП
На рынке ДСтП также отмечается рост мощностей — за последние десять лет произошло увеличение в три раза. На территории РФ были введены в строй новые предприятия по выпуску ДСтП, принадлежащие в основном крупным европейским концернам: Egger, IKEA, Kronospan, Kronostar, на производствах с российским капиталом произошло обновлений технологических линий. Соответственно в три раза с 2010 г. сократился и объем импорта этой плиты, но уменьшилась и цена на нее. Импортируется главным образом плита из дорогого сегмента, мало освоенная российскими производителями: продукция марок Duropa, Egger, FAB SRL, IKEA, Kronospan, Kronopol, Pfleiderer и небольшой объем дешевой продукции из Китая.
Подавляющее большинство производителей ориентировано на выпуск ЛДСтП. На современных заводах доля ламинированной плиты доходит до 100%, вся она отправляется на мебельное производство. В попытке привлечь потребителя разрабатываются новые линейки декоров: если в 2013 г. все предприятия производили плиты не более чем с 800 декорами и 10 текстурами, то в 2016 г. в линейках насчитывается более 2500 декоров и свыше 50 текстур. Основной потребитель ДСтП — мебельщики. В связи со снижением производства мебели и перенасыщением рынка с 2012 г. наблюдается спад потребления продукции. После экономического спада 2014 г. производители начали искать новые рынки, в итоге в прошлом году объем экспорта вырос почти на 50% по отношению к 2012 г. — до 1,18 млн м3. Продукция экспортируется в основном в страны Средней Азии, максимум российской ДСтП вывозится в Узбекистан. Ожидается, что в текущем году объем экспорта составит порядка 1 млн м3.
При этом спада производства пока не наблюдается: отечественные плитные предприятия последние пять лет производили почти один и тот же объем плит: 6,6-6,8 млн м3 плит в год. Однако на этот год прогнозируется снижение объемов на уровне 8-10%. Кроме того, аналитики прогнозируют уход с рынка слабых предприятий со старым оборудованием.
OSB
Совсем иная картина сложилась на рынке OSB. Он сильно изменился за последние три года: если в 2012 г. Россия была вторым нетто-импортером OSB в мире, то в 2015 г. объемы импорта сократились со 100% до 20%. С рынка ушли производители Канады, США, Украины, Ирландии, Германии, заметно сократились поставки европейских компаний. В 2015 г. наибольшие объемы поступали из Латвии и Беларуси. Отечественная продукция стала закрепляться на домашнем рынке, заняв средний ценовой сегмент. Это произошло во многом за счет компании Kronospan, которая перевела производство плит в Россию. Рынок отечественной OSB развивается с 2012 г. На сегодняшний день на территории РФ действуют пять заводов по производству OSB, в проектах запуск мощностей ДОК «Калевала», Kronospan, «Талион Терра». Однако сейчас объем спроса таков, что два-три пресса довольно высокой мощности могут полностью обеспечить рынок продукцией. Сегодня это насыщенный рынок. Часть потребления плиты OSB «отъели» у ДСтП и пиломатериалов. Ожидается, что в условиях дефицита дешевых конструкционных плит и увеличения экспорта фанеры спрос на OSB сохранится и производство этих плит в текущем и следующих годах будет расти.
В настоящее время на рынках древесных плит лидером по объемам производства является сегмент ДСтП, хотя его доля и снижается. На втором месте — фанера, на третьем — MDF, вытеснившая ДВП. Поскольку отечественные плиты уже в состоянии полностью заместить импортную продукцию, дальнейшее развитие рынка может идти в сторону увеличения экспортных поставок.
Строительство нового завода по производству ДСтП с нуля требует вложения 3-6 млрд руб. Строительство в условиях России длится 2-3 года, сроки окупаемости составляют 5-6 лет (в условиях кризиса больше).
95% ДСтП используется для производства мебели. Такая узкая направленность сильно ограничивает рынок сбыта плит.
