В последние годы наблюдается рост российского рынка топливных гранул. Если в 2003 г. страна экспортировала всего 8000 т гранул, то через два года производство увеличилось в 6-7 раз до 50-60 тыс. т. Еще через год объемы экспорта выросли в восемь раз, почти до 400 тыс. т. Затем наступила некоторая стабильность — на экспорт шло порядка 700 тыс. т биотоплива. С 2010 г. объем производства возобновил медленный рост.
В последние пару лет российский рынок топливных гранул растет примерно на 100 тыс. т в год. В первом полугодии 2016 г. специалисты отметили некоторое увеличение объемов экспорта биотоплива из России в Европу и Азию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 445,6 тыс. т. Это чуть больше, чем в первом полугодии 2015 г., когда этот показатель составлял 435 тыс. т. Аналитики предрекают в этом году рост объемов на уровне 100-200 тыс. т к уровню прошлого года. Возросло и число биотопливых заводов: если в 2001 г. был всего один завод в Гатчине, то в прошлом году насчитывалось около 300 производств.
Основная доля биотоплива вывозилась морским путем. Доли автомобильного и особенно железнодорожного транспорта оказались гораздо меньше. Главными потребителями древесных пеллет в Евросоюзе являются Великобритания, Дания, Нидерланды, Швеция, Германия, Бельгия. В каждой из данных стран действуют программы субсидирования использования древесных топливных гранул. Российские производители осваивают ближайшие рынки в странах Скандинавии. Из-за низкой стоимости продукции и ее достойного качества Россия сегодня получает часть рынка прибалтийских производителей.
Лидером по объемам закупок в этом году стали энергетические концерны Дании, которые в первом полугодии приобрели у российских компаний 195 тыс. т биотоплива. Швеция, которая планирует полностью перейти на биотопливо, заняла второе место в тройке лидеров. На третьем месте неожиданно оказались Нидерланды, которые прежде отказывались от приобретения российского топлива. Также для отечественных производителей открылся рынок Великобритании. Торговлю активизировало введение сертификации топлива и унификация ряда документов. Кроме того, Россия работает с Южной Кореей — поставки в эту страну остаются стабильными и колеблются на уровне 30-35 тыс. т за полгода.
К сожалению, цены на древесные топливные гранулы и пеллеты сейчас довольно низкие. Стоимость пеллет в Европе в прошлом году упала и традиционное сезонное повышение цен коснулось этой продукции не так сильно, как в предшествующие годы. Напомним, что в производстве и потреблении топливных гранул есть дисбаланс: в теплый сезон (с апреля по октябрь) объемы потребления топлива резко снижаются, в то время как производство остается стабильным и даже несколько увеличивается в этот период. В России лидирующее положение по объемам выпуска биотоплива занимают Ленинградская обл., Красноярский край и Архангельская обл. С большой долей вероятости в число крупнейших производителей топливных пеллет войдет Иркутская обл., где введены в эксплуатацию четыре новых завода.
Структура рынка производителей в нынешнем году изменилась — до сих пор 30% рынка экспорта приходилось на ООО «ВЛК», однако с начала 2016 г. предприятие снизило объемы производства и экспорта на 70%, чем быстро воспользовались компании-конкуренты, увеличив объемы своих поставок. Однако есть вероятность того, что компания «ВЛК» получит европейские сертификаты и вновь монополизирует рынок. В числе крупнейших производителей, экспортировавших биотопливо в текущем году, можно назвать ЗАО «Лесозавод 25», ДоК «Енисей», ОАО «ЛДК-3», СП «Аркаим», OOO «ИКЕА ИндастриТихвин», ЗАО «Новоенисейский ЛХК», OOO «ДОЦ Плюс», OOO «Лесресурс». В свою очередь, в Европе некоторое время назад наблюдалось падение уровня производства биотоплива в связи с банкротством одного из крупнейших пеллетных заводов. На сегодняшний день новые владельцы компании восстановили прежние объемы производства.
Европейский рынок ждет от производителей стабильного производства топлива со стабильным качеством, поставок товара, сертифицированного по системам FSC, SBP, Enplus, честного выполнения контрактов, а также гибкости в обслуживании партнеров.
Согласно SWOT-анализу, слабыми сторонами российских производителей является неразвитая инфраструктура, низкий уровень квалификации менеджмента, небольшие масштабы производства. В числе сильных сторон специалисты называют низкий уровень издержек производства, низкую стоимость местного оборудования и большую неиспользуемую сырьевую базу.
При работе на этом рынке нельзя недооценивать особенности логистики. В России самые высокие затраты на данную статью. Второй важный аспект — специалисты. Третий — наличие складов больших площадей, поскольку в теплый сезон, когда объемы производства не снижаются, произведенную продукцию надо где-то хранить. Как показывает опыт, в современных условиях на этом рынке выживают компании, у которых грамотно выстроен бизнес, т. е. имеется дешевое сырье, выстроена логистическая цепочка и есть склады и буферные зоны, размещенные на производстве и в портовой зоне.
В Нидерландах принято решение полностью отказаться от угля. Однако данное решение может быть отменено в связи со сменой правительства в будущем году. На сегодняшний день потребность в биотопливо в этой стране растет.
В первом полугодии 2016 г. объем экспорта топливных пеллет в Великобританию из России составил почти 30 тыс. т, что значительно больше по сравнению с объемами двухлетней давности.
В 2016 г. для российских производителей пеллет открылись рынки Великобритании и Нидерландов, на которых еще в прошлом году доминировали представители США и Канады.
